11月1日，在國家能源集團(tuán)2023年度光伏組件集采中，不含運(yùn)費(fèi)的P型組件出現(xiàn)每瓦0.971元的報價，甚至低于此前備受關(guān)注的華電集團(tuán)招標(biāo)中出現(xiàn)的每瓦0.9933元報價。
光伏組件價格自年初的每瓦1.8元左右，下降到如今的不及1元，超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。專家表示，目前組件價格已經(jīng)逼近成本線，部分企業(yè)低于成本價參與市場競爭，行業(yè)競爭空前加劇。在供需嚴(yán)重失衡的情況下，不排除年底前跌破成本線的可能。當(dāng)落后產(chǎn)能全部出清后，明年四季度價格戰(zhàn)有望結(jié)束。
組件價格一路下跌
10月18日，華電集團(tuán)開展2023年度組件集采開標(biāo)，N型組件最低投標(biāo)價格僅為每瓦1.08元，P型組件最低投標(biāo)價格為每瓦0.9933元，首次跌破每瓦一元。
“沒有想到會出現(xiàn)這么低的價格。”智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟在接受中國證券報記者采訪時表示，光伏行業(yè)價格加速洗牌。
2023年，光伏行業(yè)快速從P型向N型切換，特別是下半年，N型電池占比快速提升。“N型成本持續(xù)下降，倒逼P型產(chǎn)品報價持續(xù)走低。”王淑娟告訴記者。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)對記者表示，在現(xiàn)有的技術(shù)水平下，價格低于每瓦1.1元，企業(yè)難以盈利。
10月31日，隆基綠能副總裁李振國在業(yè)績說明會上直言，光伏組件出現(xiàn)低至每瓦1元的非理性價格，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。“即便是一體化企業(yè)，每瓦1元的價格只能勉強(qiáng)維持生存，組件價格何時回歸合理水平尚存不確定性。”
呂錦標(biāo)告訴記者，光伏組件價格從每瓦1.9元跌至1.5元的過程中，分布式光伏一直在搶裝。直到下半年，不少地區(qū)因存在電網(wǎng)接入問題而停止項目備案。國內(nèi)集中式電站以央企和地方國企投資的大基地為主，通過集中招標(biāo)采購相關(guān)產(chǎn)品，而中小企業(yè)報價越來越低。“組件價格低于每瓦1.5元之后，組件采購支出已經(jīng)不是測算電站投資收益率的敏感因素。”
產(chǎn)能規(guī)模超過需求
受產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑拖累，不少光伏組件企業(yè)利潤增速明顯下滑。
第三季度，隆基綠能實(shí)現(xiàn)營收294.48億元，同比下降18.92%;實(shí)現(xiàn)凈利潤25.15億元，同比下降44.05%。對于業(yè)績下降的原因，隆基綠能稱，投資收益和匯兌收益減少，存貨跌價損失增加，研發(fā)費(fèi)用投入增加。
中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，在保守情況下，2023年至2030年中國光伏新增裝機(jī)為95GW至120GW;全球光伏新增裝機(jī)為280GW至436GW。
“產(chǎn)能規(guī)模已超過需求量。”王淑娟表示，供需失衡加劇，光伏組件價格最早在今年年底就會突破企業(yè)成本線，明年1月組件價格可能會更低。
在此背景下，企業(yè)發(fā)力海外市場。王淑娟告訴記者，目前國內(nèi)市場滲透率較高，而海外還有不少地區(qū)滲透率較低。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，光伏組件出口19.8GW，環(huán)比增長14.5%，同比增長55.9%。2023年1-9月累計出口157.7GW，同比增長29.9%。
光伏技術(shù)加快迭代
“公司正加速新一輪技術(shù)布局和產(chǎn)能切換。隨著舊產(chǎn)能逐漸出清，新一輪技術(shù)紅利將逐漸顯現(xiàn)。”隆基綠能稱。
當(dāng)前，光伏行業(yè)加快技術(shù)迭代，TOPCon電池將加速替代PERC電池，相關(guān)企業(yè)加大研發(fā)力度。“如果長期沒有合理的利潤，研發(fā)投入將無法持續(xù)，全產(chǎn)業(yè)鏈至少要有每瓦0.1元的利潤才能健康發(fā)展。”呂錦標(biāo)說。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，明年下半年組件企業(yè)的利潤有望慢慢恢復(fù)。“到明年四季度，落后產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌完畢，組件企業(yè)的利潤才能好起來。”王淑娟說。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，垂直一體化企業(yè)的利潤相對較高，因?yàn)槠涑杀究梢酝ㄟ^多個環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，中小型組件商比較慘淡。
通過垂直一體化，企業(yè)可以壓縮成本，以更低的價格參與競爭。因此，大型企業(yè)只能加深一體化進(jìn)程，而一體化又倒逼企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩更加嚴(yán)重，價格戰(zhàn)更加激烈。“每瓦1.3元的價格有利于行業(yè)健康發(fā)展。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。
來源：中國證券報 記者 劉楊
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