日前，中廣核2022年組件集采開標(biāo)，總規(guī)模8.8GW(4.4GW招標(biāo)+4.4GW儲備)，4個標(biāo)段計劃交貨日期：2022/6/30-2022/12/10。其中，受到硅料漲價影響，標(biāo)段一、二540/545雙面組件報價均價為1.954元/W，最高報價2.02元/W。此前，5月19日，中廣核發(fā)布2022年度光伏組件設(shè)備框架集采招標(biāo)公告，項目共分為4個標(biāo)段，涵蓋儲備容量規(guī)模共計8.8GW。
6月8日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布了國內(nèi)太陽能級多晶硅最新成交價。相比上周，三類硅料成交價再次上漲。其中，單晶復(fù)投料成交均價漲至26.74萬元/噸，最高27萬元/噸;單晶致密料均價漲至26.5萬元/噸，最高26.8萬元/噸;單晶菜花料均價漲至26.23萬元/噸，最高26.5萬元/噸。這是繼去年11月之后，硅料價格再度漲至27萬元以上，而且距離27.6萬元/噸的最高價也已不遠。
硅業(yè)分會指出，本周，全部硅料企業(yè)6月份訂單均已基本簽訂完畢，甚至有個別企業(yè)訂單簽至7月中旬。硅料價格延續(xù)漲勢的原因，一是硅片在產(chǎn)企業(yè)和擴建企業(yè)維持高開工率的意愿較強，爭相搶購硅料的現(xiàn)狀導(dǎo)致多晶硅需求只增不減;二是下游需求持續(xù)旺盛，5月份超簽6月份訂單的企業(yè)不在少數(shù)，導(dǎo)致6月份可簽余量大幅減少。從硅業(yè)分會披露的數(shù)據(jù)來看，本周，M6硅片價格區(qū)間在5.70-5.74元/片，成交均價維持在5.72元/片;M10硅片價格區(qū)間在6.76-6.86元/片，成交均價維持在6.84元/片;G12硅片價格區(qū)間在8.95-9.15元/片，成交均價維持在9.10元/片。
而PV Infolink表示，在硅料供不應(yīng)求的市場氛圍下，大廠之間長約之下的訂單價格或有少許折讓，但是仍然難以阻攔價格中位值繼續(xù)上浮的漲勢，散單價格更加高位堅挺，而且“硅料難求”，且硅料難求的供需局面沒有緩解跡象，尤其對于拉晶環(huán)節(jié)新擴產(chǎn)能來說，海外產(chǎn)地硅料價格持續(xù)存在溢價，每公斤高于280元人民幣的價格屢見不鮮。
一方面漲價，一方面訂單飽滿。據(jù)5月17日國家能源局發(fā)布的1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。光伏發(fā)電以16.88GW斬獲新裝機容量第一名，同比增長138%。其中，4月新增裝機3.67GW，同比增長110%、環(huán)比增長56%。歐洲 Q1進口16.7GW的中國組件產(chǎn)品，相比去年同期的6.8GW，同比成長145%;印度 Q1進口光伏組件約10GW，同比增長210%，進口額同比增長374%;并且美國也宣布豁免東南亞四國光伏組件兩年進口關(guān)稅，光伏賽道迎多重利好。
資本方面，自4月底以來，光伏板塊持續(xù)走強，光伏ETF(515790)從底部累計反彈已超40%。截至6月7日收盤，光伏板塊的總市值合計達28395億元。近一個月共22只光伏股獲北上資金凈買入。以區(qū)間成交均價粗略計算，隆基綠能、特變電工獲北上資金凈買入超10億元，通威股份、邁為股份獲北上資金凈買入5億元以上。西部證券認(rèn)為，2022年以來組件招標(biāo)項目發(fā)布量井噴，1月、3月、4月規(guī)模均超過20GW，2022年1-4月，光伏項目累計招標(biāo)量82.32l，同比上漲247.92%。且國家能源局預(yù)計，22年光伏新增并網(wǎng)可達108GW，目前在建項目達121GW，假設(shè)下半年組件價格仍較高，保守預(yù)計國內(nèi)裝機也可達80-90GW，國內(nèi)市場需求旺盛。全球光伏需求如此旺盛，短期內(nèi)光伏組件降價或無望。
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