光伏行業(yè)發(fā)展正面臨產(chǎn)能過剩與擴(kuò)產(chǎn)、國際競爭不斷延伸的挑戰(zhàn)。
“今年前7個(gè)月光伏新增裝機(jī)已超去年全年總裝機(jī)量，在強(qiáng)勁的市場需求下，2023年我國新增光伏裝機(jī)預(yù)測由95-120GW上調(diào)至120-140GW。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華近日在滁州市人民政府、中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“光伏(儲能)產(chǎn)業(yè)供需論壇”上表示，“我國光伏行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?rdquo;
與會(huì)專家認(rèn)為，在能源轉(zhuǎn)型背景下，我國光伏行業(yè)成長性很強(qiáng)，未來還有至少10倍的增長空間。但目前，光伏行業(yè)發(fā)展正面臨產(chǎn)能過剩與擴(kuò)產(chǎn)、國際競爭不斷延伸的挑戰(zhàn)。
風(fēng)光裝機(jī)增長空間大
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，在制造端，1-7月，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量均已超2022年全年產(chǎn)量的80%;在應(yīng)用端，1-8月光伏裝機(jī)113.16GW，同此增長154.5%，再創(chuàng)歷史新高。“上半年，供應(yīng)鏈價(jià)格經(jīng)歷短暫反彈后持續(xù)下滑，7月以來，供應(yīng)鏈價(jià)格有所抬升。年初至今，降價(jià)最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)下降超過73%。”王勃華表示。
中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所原所長王仲穎表示，截至2022年底，我國風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別為3.65億千瓦、3.93億千瓦。要滿足新型電力系統(tǒng)建設(shè)，2060年風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)需合計(jì)達(dá)90億千瓦。“這意味著從現(xiàn)在到未來，尚有至少10倍發(fā)展空間。”
王仲穎直言，極端底線“30億千瓦風(fēng)+47億千瓦光”可提供14.5萬億千瓦時(shí)電量，但面臨“電量過剩，電力不足”局面，棄電與缺電并存。若只用風(fēng)電+光伏，電力電量都夠用，至少需要“200億千瓦時(shí)風(fēng)+200億千瓦時(shí)光”，但棄風(fēng)、棄光率高達(dá)85%。“電力系統(tǒng)全面清潔轉(zhuǎn)型，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)將規(guī)?；黾樱?060年風(fēng)光總裝機(jī)達(dá)到約90億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電度電成本降至0.14元/千瓦時(shí)-0.21元/千瓦時(shí)。”
擴(kuò)產(chǎn)與產(chǎn)能過剩并存
在飛速發(fā)展趨勢下，光伏行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩與擴(kuò)產(chǎn)難題。今年上半年，光伏企業(yè)公布超260項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中44%的多晶硅產(chǎn)能已建設(shè)，暫無產(chǎn)能投產(chǎn);硅片環(huán)節(jié)，公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中42%的產(chǎn)能已開建，2%產(chǎn)能投產(chǎn);電池環(huán)節(jié)，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中29%產(chǎn)能已建設(shè)，9%產(chǎn)能投產(chǎn);組件環(huán)節(jié)，公告擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中17%已開建，8%產(chǎn)能投產(chǎn)。
“大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張是新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速降本的最有利路徑。”東方日升新能源股份有限公司全球市場總監(jiān)莊英宏表示，目前80%的組件企業(yè)會(huì)海外擴(kuò)產(chǎn)，雖然美國的生產(chǎn)成本比國內(nèi)高20%以上，但利潤在10倍左右。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，當(dāng)前中國企業(yè)加大在海外產(chǎn)能布局，有必要警惕產(chǎn)能過剩。光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直處于動(dòng)態(tài)平衡的相對過剩狀態(tài)，這能較好地為未來行業(yè)需求進(jìn)行前置性鋪墊，但要避免盲目擴(kuò)張和無序競爭。“在沒有進(jìn)行充分的市場研究和自身能力評估情況下，過度擴(kuò)張產(chǎn)能或低端產(chǎn)品大規(guī)模復(fù)制，會(huì)導(dǎo)致新一輪行業(yè)波動(dòng)。”
談及各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)過程中供應(yīng)與價(jià)格如何博弈?莊英宏呼吁：“目前上游原材料價(jià)格偏高，下游價(jià)格又壓得很低，中間環(huán)節(jié)的組件企業(yè)受雙面夾擊，利潤比較薄，請廣大客戶給組件企業(yè)一點(diǎn)喘息的空間。”
競爭已向產(chǎn)業(yè)鏈縱深延伸
面對復(fù)雜的國際環(huán)境，我國光伏行業(yè)面臨的國際挑戰(zhàn)異常嚴(yán)峻。光伏行業(yè)發(fā)展至今，不像以前極端情況時(shí)90%以上的產(chǎn)品依托出口，但截至去年，中國光伏出口份額仍占市場總產(chǎn)量50%以上。
王勃華表示，當(dāng)前光伏行業(yè)貿(mào)易形勢嚴(yán)峻復(fù)雜且形式趨于多樣化。除了以往的“雙反”調(diào)查、關(guān)稅政策、低碳認(rèn)證資質(zhì)等，又出現(xiàn)一些新措施，比如“強(qiáng)迫勞動(dòng)”指控、知識產(chǎn)權(quán)壁壘等。特別是9月14日歐洲議會(huì)投票通過關(guān)鍵原材料供應(yīng)多元化法案，提案同意實(shí)現(xiàn)鋰和硅等關(guān)鍵原材料供應(yīng)的多元化，計(jì)劃確保到2030年，其任何戰(zhàn)略原材料供應(yīng)從單一國家的進(jìn)口不得超過65%。
“海外光伏企業(yè)也在光伏玻璃、膠膜、支架等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，試圖補(bǔ)齊短板。以美國為例，其宣布擴(kuò)建的產(chǎn)能涉及光伏組件、光伏電池、硅錠和硅片、逆變器五大類別，著力打造一體化的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。”王勃華表示，全球光伏市場競爭已向光伏輔材等產(chǎn)業(yè)鏈縱深環(huán)節(jié)延展。“新的貿(mào)易保護(hù)手段負(fù)面影響大、潛在覆蓋面廣、規(guī)避措施有限，需要企業(yè)、行業(yè)、政府等多層面加以重視和預(yù)警，提出行之有效的應(yīng)對預(yù)案與解決措施，避免對行業(yè)造成潛在不利影響。”
來源：光伏研究資本
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