陜西能源投資股份有限公司(簡稱陜西能源)3月28日下午舉行首次公開發(fā)行股票并在主板上市網上路演活動，公司董事長趙軍，黨委副書記、副董事長、總經理王棟，黨委委員、副總經理、董事會秘書徐子睿，財務總監(jiān)劉千和保薦團隊代表參加此次網上路演。
陜西能源將于3月29日開啟IPO網上和網下申購，發(fā)行價格為9.6元/股，對應的公司2021年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為90.63倍，高于中證指數(shù)有限公司2023年3月24日發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率21.96倍，融資規(guī)模為72億元。
陜西能源成立于2003年，公司是以電力和煤炭生產為主業(yè)的大型能源類企業(yè)，是國務院國資委確定的第一批深化國有企業(yè)改革的“雙百企業(yè)”。公司主營業(yè)務為火力發(fā)電、煤炭生產和銷售，依托陜西及西北煤炭資源優(yōu)勢，致力于煤炭清潔高效綠色開采，實施煤電一體化戰(zhàn)略，并開展熱電聯(lián)產及綜合利用業(yè)務，打造國內一流能源企業(yè)。
得益于煤電一體化運營模式、先進的裝備水平，陜西能源近年來盈利水平穩(wěn)步上升。2019年至2022年，陜西能源實現(xiàn)歸母凈利潤5.27億元、7.44億元、4.04億元和24.72億元，復合增長率達67.39%，2022年歸母凈利潤同比增長511.88%。
關于此次募集資金使用，公司表示，本次募集資金投資項目預計具有良好的經濟效益。清水川能源電廠三期項目(2×1000MW)是國家規(guī)劃的陜北-湖北±800kV直流通道的配套電源點。湖北電網是華中電網的主要負荷中心之一，湖北電網電力平衡結果表明，“十四五”期間湖北電網有較大的電力缺口，“陜電入鄂”是保障湖北能源需求的重大工程。項目建成后，有利于緩解湖北省的電力供需矛盾，保證了項目的電力消納。同時，該項目主要由清水川能源自有的馮家塔煤礦供應燃煤，可有效控制發(fā)電成本，有力保證募投項目的整體收益。
同時，公司擁有成熟的項目建設及運營管理經驗公司具有較為豐富的煤電一體化項目建設及運營管理經驗，擁有完善的生產管控體系和優(yōu)秀的經營管理團隊，積累了豐富的項目建設和生產運營經驗，能夠充分發(fā)揮電力、煤炭板塊專業(yè)化運營優(yōu)勢和煤電協(xié)同優(yōu)勢。同時，公司也在持續(xù)探索及優(yōu)化公司治理結構和管理方法，推動電廠和煤礦運營管理由傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型、智能型、智慧型轉變。
募投項目擁有位于陜西煤電基地的區(qū)位優(yōu)勢。項目位于陜北煤電基地，擁有儲量豐富的優(yōu)質煤炭資源，與該項目配套的陜北-湖北±800kV直流通道已建成投運。同時，項目可與清水川能源電廠一期、二期共用部分公共設施，項目建設條件良好。
此外，公司表示，除招股說明書所列募投項目清水川電廠三期之外，公司正在全力推動趙石畔煤礦600萬噸/年、園子溝煤礦東翼200萬噸/年產能建設，同時近期取得了丈八煤礦400萬噸/年核準。(中國證券報記者 何昱璞)
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