新能源上網(wǎng)電價市場化改革提速、特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)……乙巳蛇年新年伊始，不斷傳出的重磅消息在儲能市場掀起新的浪花。行業(yè)巨頭在產(chǎn)能上繼續(xù)加碼，政策釋放了不再強制配儲的信號，儲能行業(yè)會否因此迎來新的變革?
特斯拉新增產(chǎn)能釋放
或加劇儲能行業(yè)競爭
2月11日，首臺超大型商用電化學儲能系統(tǒng)Megapack從特斯拉上海儲能超級工廠成功下線。業(yè)內(nèi)專家表示，上海儲能超級工廠將進一步提升特斯拉在全球儲能市場的競爭力。
在儲能電芯領(lǐng)域，當前寧德時代地位穩(wěn)固，長期占據(jù)全球第一的寶座。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，寧德時代儲能電池出貨量已經(jīng)達到約75吉瓦時，全球市場占有率為34.80%。CNESA在今年1月預(yù)測，2024年中國企業(yè)在全球市場中的儲能型鋰電池產(chǎn)量超過300吉瓦時。據(jù)此推算，寧德時代去年的儲能電池產(chǎn)量大概率超過100吉瓦時。
中信建投最新研報分析認為，儲能行業(yè)(尤其大儲)為投資價值最高的板塊之一，2024年至2030年預(yù)期增速高達400%以上，而2025年估值僅約16倍。中東、東南亞、非洲等地對大型儲能產(chǎn)品的需求均已出現(xiàn)，加上中國公司在全球多個市場頻頻斬獲大項目，市場關(guān)注點應(yīng)聚焦于需求釋放超預(yù)期。也有儲能企業(yè)人士表示，對比相關(guān)數(shù)據(jù)，特斯拉的產(chǎn)能大幅提升將對行業(yè)格局產(chǎn)生變化。
電力市場化改革
或催生儲能新發(fā)展方向
2月9日發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》中提出，不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。電力市場化改革新政或?qū)⒋呱鷥δ苁袌鲂掳l(fā)展方向。
來自國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達7376萬千瓦/1.68億千瓦時，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長超過130%。其中，4小時及以上新型儲能電站項目裝機占比達到15.4%。
電力設(shè)備及新能源行業(yè)資深研究員認為，儲能裝機的高速增長離不開各地實行的強制配儲政策。政策本意是為了提高新能源消納水平，但實際上大量儲能電站存在建而不用的問題，同時也加重了相關(guān)企業(yè)的負擔。
針對最新出爐的政策，海優(yōu)新材相關(guān)負責人認為，最新政策將令光伏電站收益測算模型出現(xiàn)較大變化，從“保量保價”變?yōu)?ldquo;量價皆不保”，收益由保障性收入轉(zhuǎn)為市場交易收入+價差補償收入-輔助服務(wù)分攤費用，由此會進一步加速行業(yè)分化，高效率、低成本的優(yōu)質(zhì)項目在競價中將更具優(yōu)勢。未來，增量項目電價將通過競價形成，成本更低、技術(shù)更優(yōu)的項目更具競爭優(yōu)勢，也將推動行業(yè)加速降本增效。相關(guān)政策也將促進儲能與靈活性資源需求增加，新能源需通過配置儲能或參與靈活性調(diào)節(jié)市場來提升競爭力，間接影響項目綜合成本。
交銀國際最新研報分析則認為，對于風電及太陽能發(fā)電項目配儲容量有機會轉(zhuǎn)為更具彈性的政策。
“強配儲能的政策之前一直被詬病，但是新能源消納沒有儲能也是不行的，從電力系統(tǒng)的角度還是需要保證足夠的儲能容量，因此要有替代政策出臺，比如發(fā)展容量租賃、共享儲能等配套措施。”華南理工大學電力學院教授、電力經(jīng)濟與電力市場研究所所長陳皓勇接受上海證券報記者采訪時表示，共享儲能電站可以共享的方式為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)各主體提供多種服務(wù)，實現(xiàn)多重收益，或能推動儲能電站出現(xiàn)新的盈利模式。
另據(jù)公開資料，寧夏、江蘇、河南、河北等多省份已推出獨立儲能容量租賃機制，但仍需支持政策、市場機制進一步完善。
公用事業(yè)和環(huán)保行業(yè)資深研究員對上海證券報記者表示，不再強制配儲，短期內(nèi)可能對儲能的需求量產(chǎn)生負向影響，長期還要看儲能成本的下降以及電力市場化改革的推進程度。(來源：上海證券報作者：王文嫣)
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