很多人將2022年看作是儲(chǔ)能“元年”。從政策層面、投資力度和新增產(chǎn)能三個(gè)指標(biāo)來看，2022年儲(chǔ)能行業(yè)都迎來了“開門紅”。
首先是政策層面，《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》、《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》、《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《華東區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》等魚貫而出;其次是投資力度，這一年，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、珠海冠宇等電池巨頭相繼加碼儲(chǔ)能賽道，中國石油、小米、美的、格力等30余家企業(yè)不斷展開收購跨界進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域;第三是新增產(chǎn)能，目前新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模已達(dá)6.9GW/15.3GWh，功率規(guī)模首次突破6GW，與2021年同期相比，增長率均超過180%。
而這僅僅是開始。按照《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，到2025年新型儲(chǔ)能才是由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展的階段。 到2030年，新型儲(chǔ)能將迎來全面市場(chǎng)化發(fā)展。
按照規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300GW，截止到2022年底，中國已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)為59.4GW，這就意味著2023到2025年的新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)到240GW左右，是2022年的4倍，未來三年的復(fù)合增長率達(dá)到60%左右。
競(jìng)爭最激烈的應(yīng)該是上游的鋰電池行業(yè)。大量的產(chǎn)能勢(shì)必從新能源汽車電池轉(zhuǎn)移到成本更低、需求更大、門檻更低的儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，這是典型的紅海競(jìng)爭;其次是設(shè)備制造，其實(shí)儲(chǔ)能設(shè)備制造技術(shù)含量并不高，很多傳統(tǒng)制冷和ICT企業(yè)都可以生產(chǎn)，比如格力、華為這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭一旦開始進(jìn)軍儲(chǔ)能裝備制造，其他企業(yè)成功的機(jī)率就很小了;第三是運(yùn)維。從運(yùn)營的角度來看，國家電網(wǎng)系統(tǒng)有先天優(yōu)勢(shì)，其它企業(yè)很難超越。從維護(hù)的角度來看，目前的競(jìng)爭還不是很激烈，特別是鋰電池儲(chǔ)能電站的溫控系統(tǒng)，這是儲(chǔ)能安全運(yùn)作的必要條件。
2022年上半年，就已發(fā)生了17起儲(chǔ)能起火事故，國家能源局綜合司緊急發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》，其中對(duì)電池、消防等環(huán)節(jié)明確了多項(xiàng)細(xì)化管理措施。從強(qiáng)制配套溫控設(shè)備的角度看，預(yù)計(jì)2023到2025年儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為75億元、110億元、165億元左右。
而目前儲(chǔ)能電站的溫控主要以空冷為主，未來的發(fā)展趨勢(shì)是以性能更穩(wěn)定、溫控效果更好的液冷技術(shù)，其在整個(gè)溫控市場(chǎng)的市場(chǎng)滲透率將由2022年的不足20%，上升到2025年的超過50%。
因此，溫控是整個(gè)儲(chǔ)能領(lǐng)域景氣度很高的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，而液冷技術(shù)又是溫控中成長性更高的領(lǐng)域。
最關(guān)鍵的是，這個(gè)景氣度超高的細(xì)分領(lǐng)域，只有幾家企業(yè)擁有自主可控比較成熟的儲(chǔ)能液冷溫控技術(shù)，包括英維克、高瀾股份和同飛股份三家上市公司。
同飛股份目前的主要產(chǎn)品可分為液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類，公司已經(jīng)明確表示，將加大儲(chǔ)能液冷技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用;英維克是國內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能溫控的廠商，目前儲(chǔ)能液冷機(jī)組包括機(jī)柜應(yīng)用和集裝箱應(yīng)用兩大系列，冷量跨度從3kW～100kW;高瀾股份則是電力電子水冷溫控龍頭，在儲(chǔ)能液冷業(yè)務(wù)目前已有鋰電池單柜儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品、大型儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)、預(yù)制艙式儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品等，還將投資10億元建設(shè)儲(chǔ)能電池Pack系統(tǒng)。
評(píng)論